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助貸CRM系統如何防止員工私單飛單
2021-03-12閱讀量：8838
伴隨著信息化的普及，傳統金融中介機構的營銷模式逐漸被淘汰，為了企業的發展，人們的目標轉向了移動互聯網，通過各種工具去獲客。隨著競爭對手的增加和企業管理能力的欠缺，中介機構普遍存在員工飛單、各種投訴事件、轉化率低等情況。那么企業要如何規避這些問題？一套系統幫您解決，四象聯創科技研發的慶魚助貸CRM系統能夠很好地改善這些問題，讓企業的客資更安全，利用更充分。
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1、客資安全有保障
通過系統企業所有客戶實現統一精細化管理，無論是線上客戶還是線下客戶，所有的客戶都將錄入系統，在系統后臺進行集中管理并一一分配，同時設置好每個銷售人員的查看權限，管理人員可通過系統實時查看員工的行為動態，防止客戶流失，并對客資進行加密處理。
2、根據客戶資信自動匹配產品
通過系統的精細化管理，可對所有客戶的基本信息、需求信息、職業信息、信用信息等進行大數據分析，根據客戶的實際情況自動匹配合適的產品，提升客戶成交率。
3、員工流動性大，客戶流失
如今，企業競爭越來越激烈，誘惑越來越大，導致人員流動非常頻繁，若沒有完善的客戶流轉機制，員工離職時帶走客戶數據，若是企業管理人員離職，更會為企業造成致命的損失，四象慶魚助貸客戶管理系統，可有效防范員工離職帶走客戶的情況。當員工離職時，只需要在系統一鍵轉移客戶即可，轉移至其他銷售繼續跟進。
4、客戶歷史資料流痕保存
慶魚助貸CRM系統一方面可以保證數據存儲安全問題，另一方面管理人員可實時查看銷售對客戶的操作日志，做到有跡可查。
5、客戶資料二次利用
所有的客戶錄入系統后，助貸機構則能逐漸建立起自己的客戶信息數據庫，通過系統可實時查看和使用這些數據。通過數據報表分析功能，可對客戶進行綜合分析，挖掘意向客戶和潛在客戶，并制定有針對性的營銷方案，促進成單。
6、管理更有效率
企業主通過系統不僅可以查看到企業運營情況，還能監控每個員工的工作狀態。
四象慶魚助貸CRM系統功能全面，成熟系統，SAAS版本，快速部署，不僅能為企業節省部署成本，還能保障企業數據安全，提升運營效率，增強企業競爭力。
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成都四象聯創科技有限公司（簡稱：四象聯創）是聚焦垂直行業協同辦公場景的AI軟硬件解決方案服務商。公司以PAAS 、 BI 和前沿大語言模型（LLM）為孿生技術底座，通過自主研發的智能體（AI Agent）矩陣體系，為企業構建"業績增長+組織提效"雙引擎驅動系統，提供SaaS與私有化部署雙模式。業務能力覆蓋:?CRM客戶全生命周期管理；BPM業務智能流程自動化；FM 業財一體化管理；HRM人才數字化運營。行業覆蓋：政府、部隊、金融、制造、批發零售、招商加盟、法律、財稅、企服、教培、醫美、中介等行業。四象聯創始終秉持"AI賦能商業進化"的產品研發理念，通過智能體矩陣重構企業數字化工作流，持續為細分行業客戶提供可量化價值的協同辦公解決方案。我們正與各領軍行業共建智能辦公新范式，助力組織實現從效率提升到智能決策的數字化轉型躍遷，攜手客戶共同邁向人機協同的智慧辦公新時代。
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